1月29日,紫光集團(tuán)有限公司宣布公司于1月25日在境外成功發(fā)行18.5億美元無(wú)評(píng)級(jí)高級(jí)債券。本次發(fā)行刷新了紫光集團(tuán)在境外發(fā)行債券的歷史記錄,同時(shí)也創(chuàng)造了境外中資國(guó)有企業(yè)無(wú)評(píng)級(jí)美元債券發(fā)行最大規(guī)模。
本次發(fā)行通過(guò)紫光集團(tuán)境外全資子公司Tsinghua Unic Limited發(fā)行,發(fā)行品種包括3年期、5年期和10年期,發(fā)行規(guī)模分別為9億美元、7.5億美元和2億美元。
本次發(fā)行是該公司2015年在境外債券市場(chǎng)首次發(fā)行后,再次在境外債券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行美元債券。紫光集團(tuán)表示,經(jīng)過(guò)兩年的積累和發(fā)展,已初步構(gòu)建“從芯到云”的高科技全產(chǎn)業(yè)鏈,并積極開(kāi)展多種形式的國(guó)際合作,穩(wěn)步加速自主創(chuàng)新步伐。
1月22日到1月24日,在紫光集團(tuán)總裁張亞?wèn)|的帶領(lǐng)下,在全球范圍內(nèi)進(jìn)行了為期3天的交易路演,在香港、新加坡及倫敦會(huì)見(jiàn)了全球100多家主要的債券投資者。發(fā)行最終獲得了包括眾多國(guó)際著名債券投資機(jī)構(gòu)在內(nèi)超過(guò)300名投資者的約90億美元的多倍超額認(rèn)購(gòu),其中亞洲區(qū)認(rèn)購(gòu)88%、歐非中東區(qū)認(rèn)購(gòu)12%。
