2019年5月16日，美國商務(wù)部宣布，將華為加入“實(shí)體清單”。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，美國企業(yè)必須要經(jīng)過美國政府批準(zhǔn)才可以和華為交易。從那時起，包括媒體和分析人士都對華為表達(dá)出了巨大的擔(dān)憂。但憑借公司雄厚的技術(shù)積累和海思龐大的產(chǎn)品陣容和供應(yīng)鏈的支持，華為在2019年還是取得了8588億元的營收，同比增長了19.1%。
按照華為輪值董事長郭平在“華為2020全球分析師大會”上的說法，這些成績是華為在過去一年加大研發(fā)投入，投入超過1.5萬研發(fā)人員，重新設(shè)計(jì)超過6000萬行代碼，重新開發(fā)了1800多塊單板，排查了16000多個編碼等工作下完成的，正是得益于這些投入讓華為在實(shí)體清單下活了下來，保證了業(yè)務(wù)連續(xù)性。但進(jìn)入了2020年，美國又一次升級了他們的限制。
2020年5月15日，美國工業(yè)與安全部宣布新規(guī)，要求廠商將使用了美國的技術(shù)或設(shè)計(jì)的半導(dǎo)體芯片出口給華為時，必須得到美國政府的出口許可證，即使是在美國以外生產(chǎn)的廠商也不例外。這意味著，無論是否美國企業(yè)，只要在產(chǎn)品中使用了美國技術(shù)，向華為出口時都需要許可證，從那時候，華為開始了生死賽跑。
到了8月18日，美國又將38家華為子公司列入了“實(shí)體清單”，華為進(jìn)一步提速，加緊應(yīng)對幾種不同的困局，但從事情發(fā)展的方向來看，華為正在面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。
芯片之困：爭分奪秒
在美國于今年5月升級了對華為的限制之后，我們聽得最多的就是華為的備貨。誠然，對華為而言，無論是他們的智能手機(jī)、還是基站，芯片都是其核心，沒有芯片那就是巧婦難為無米之炊，美國過去一年多以來的“查漏補(bǔ)缺”也開始逐漸關(guān)上華為的芯片獲取大門。為此華為在9月15這個限期之前加緊備貨是情理之中。
而根據(jù)筆者從多個供應(yīng)鏈處獲得的信息，這也的確是華為正在做的事情。
有供應(yīng)鏈的人士告訴筆者，華為現(xiàn)在正在通過一些第三方合作伙伴備貨如DRAM和NAND Flash等標(biāo)準(zhǔn)芯片。而日經(jīng)在八月底的報(bào)道中也表示，華為現(xiàn)在已經(jīng)開始叫芯片供應(yīng)商加緊供貨芯片，就連一些半成品芯片都要。
正是因?yàn)槿A為的緊急備貨，市場上多類芯片不但開始漲價了，同時還出現(xiàn)了缺貨等現(xiàn)象。以聯(lián)發(fā)科的手機(jī)套片為例，有供應(yīng)鏈人士告訴筆者，現(xiàn)在聯(lián)發(fā)科的手機(jī)套片處于缺貨狀態(tài)，價格也比之前漲了不少。
除了外部的芯片之外，華為還在備貨包括麒麟芯片在內(nèi)的自研芯片。
臺積電方面曾經(jīng)表示，從9月14開始，不再向華為供應(yīng)芯片。而多個媒體的報(bào)道也指出，華為在今年上半年給臺積電加了不少5nm芯片訂單，以滿足下半年公司包括智能手機(jī)上的麒麟在內(nèi)的芯片需求。而臺灣媒體最新的新聞表示，臺積電八月合并營收1,228.78億元，創(chuàng)下單月營收歷史新高。這主要受惠于7納米及5納米產(chǎn)能利用率維持滿載并出貨暢旺。當(dāng)中原因也包括為華為海思趕工的7納米及5納米晶圓集中出貨及為蘋果代工的A14應(yīng)用處理器出貨放量。
除了大海思方面的產(chǎn)品之外，華為還在為小海思準(zhǔn)備芯片。
眾所周知，華為海思在電視芯片和IPC SoC方面有著不錯的市場表現(xiàn)，但在美國禁令升級以后，面向客戶的追問，華為海思一直對其芯片的庫存和供應(yīng)情況三緘其口。有電視機(jī)廠商告訴筆者，華為海思目前給他們的回應(yīng)是：“公司還能保證其供貨”。他們表示，華為海思告訴他們，在這個月中，會有一個相對明確的庫存和供貨說明。
至于IPC SoC，筆者從一些安防廠商處了解到，現(xiàn)在IPC SoC正處于缺貨狀態(tài)，有一些料號的價格甚至從300多塊錢直接炒到3000塊錢，價格目前還在上漲之中。正是因?yàn)檫@種情況的出現(xiàn)，現(xiàn)在華為海思對于這個芯片的訂單也相當(dāng)謹(jǐn)慎。行業(yè)人士表示，現(xiàn)在海思的某些安防芯片，就算你只要1K的貨，海思那邊都要先看到你的客戶訂單，才能讓你下單，至于能不能提到貨，還得看你的“運(yùn)氣”。
其實(shí)在這幾個月，華為也加緊了這些芯片的備貨。以電視芯片為例，筆者從行業(yè)內(nèi)的相關(guān)人士處了解到，除了高端芯片以外，華為都是在國內(nèi)代工，而華為在上半年給本土晶圓廠下了不少訂單，當(dāng)中也許就有電視芯片的。
訂單之困：外憂內(nèi)患
在訂單方面，華為也面臨多方面的挑戰(zhàn)。
一方面，因?yàn)橐恍┬酒娜笔?，華為的智能手機(jī)出貨量將會面臨挑戰(zhàn)。根據(jù)韓國媒體報(bào)道，華為已經(jīng)通知韓國經(jīng)銷商，2021年的華為智能手機(jī)出貨量預(yù)計(jì)只有0.5億部左右。如果這是事實(shí)，對華為來說將是斷崖式的下跌。因?yàn)檫@部分業(yè)務(wù)已經(jīng)成為了華為的營收支撐。此外，因?yàn)槊绹?lián)盟的推動，很多國家不考慮把華為當(dāng)作基站候選人，這對華為來說則是雙重打擊。
如果說上述訂單是意料之中的，那么接下來說的一些事情，也許是很多讀者始料未及的。
在美國禁令發(fā)布之后，很多人認(rèn)為這將是國產(chǎn)供應(yīng)鏈的機(jī)會，但事實(shí)上筆者從行業(yè)人士處獲悉，華為最近在與國內(nèi)一些供應(yīng)商交流的時候，有些供應(yīng)商會非常慎重考慮華為的訂單需求。行業(yè)人士表示，某些供應(yīng)商之所以有這個顧忌，是因?yàn)閮蓚€原因：一方面，華為下的訂單都不小，但他們對華為的未來沒有足夠的信心；另一方面，他們也擔(dān)心美國的制裁。這對華為來說無疑是雙重打擊。
對于小海思的客戶來說，華為的不確定性也讓他們有了Plan B。
有電視廠商告訴筆者，現(xiàn)在市場上使用華為方案的電視廠商都在加緊備貨，不少廠商已經(jīng)把芯片備貨準(zhǔn)備到明年五一和六一八。但與此同時，他們還開始考慮其他供應(yīng)商的方案。行業(yè)人士表示，對于電視機(jī)方案來說，切換芯片需要一個不短的周期，如果考慮到最差的情況，那意味著對那些海思芯片的客戶來說，現(xiàn)在就要加緊對其他供應(yīng)商芯片的立項(xiàng)，這就扭轉(zhuǎn)了電視機(jī)芯片市場的局面。
“在過往，類似MTK這樣的供應(yīng)商求著我們試一下他們的方案，現(xiàn)在變成我們?nèi)デ笏麄兞恕?，行業(yè)人士笑道。
至于IPC SoC，同樣是顧忌到華為海思的不確定性，有不少安防廠商開始考慮其他替代方案，這也是為什么最近國內(nèi)不少芯片廠商將目光投向了IPC SoC這個市場的原因。
行業(yè)人士還表示，小海思現(xiàn)在要求客戶提供包括以上產(chǎn)品在內(nèi)的至少六個月的芯片需求計(jì)劃。那就代表著，華為要求客戶和代理的要一次下不低于六個月的訂單，否則很難入局。但該人士同時還表達(dá)了對小海思芯片能否交貨的擔(dān)憂。
未來之困：前途未卜
當(dāng)前的環(huán)境，對華為而言，充滿著很多不確定性。余承東在之前的演講中也無奈地說到，這一代的麒麟芯片也許會是麒麟高端芯片的最后一代。再加上近來，包括臺積電、美光、三星和SK海力士在內(nèi)的多個芯片原廠表示，會從9月14號開始，停止接收華為的訂單。雖然當(dāng)中的多家也傳言給美國政府提交了供貨申請。但這個嚴(yán)峻局面，也讓華為舉步維艱。
在這個背景下，華為加大了在汽車方面的投入，押寶這個未來潛力大市場。
根據(jù)自媒體“汽車之心”報(bào)道，華為在智能汽車BU方面投入了2000到2500個員工，聚焦智能駕駛、智能座艙、智能網(wǎng)聯(lián)、智能電動和智能車云等多個領(lǐng)域。為了滿足這些領(lǐng)域的需求，華為除了在內(nèi)部自研5G模塊、自動駕駛平臺，功率器件和激光雷達(dá)等產(chǎn)品外，還通過旗下的基金投資了多家與上述汽車業(yè)務(wù)相關(guān)的汽車芯片廠商，如當(dāng)中有做網(wǎng)絡(luò)相關(guān)技術(shù)的，有做CIS的、有做充電樁核心芯片的，這些都是未來汽車所必需的東西，這些投資也夯實(shí)了他們汽車方面的實(shí)力。而從“汽車之心”的報(bào)道可以看到，華為在汽車方面聚焦在電子電氣層與基礎(chǔ)軟件平臺層。從半導(dǎo)體行業(yè)觀察之前的文章《華為加入激光雷達(dá)戰(zhàn)局，汽車芯片布局初具規(guī)?！分校梢钥吹饺A為在汽車芯片方面的詳細(xì)布局。
對華為而言，現(xiàn)在是他們成立以來的又一個重要時刻，甚至已經(jīng)到了不破不立的時候。換而言之，如果美國對于禁令不松口，華為面臨的壓力可想而知。雖然華為現(xiàn)在從系統(tǒng)等多個方面重塑從業(yè)格局，但從這次華為的遭遇，我們可以獲得不少教訓(xùn)。
以芯片為例，據(jù)澎湃新聞報(bào)道，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)軟件總裁王成錄在昨天開幕的華為開發(fā)者大會期間接受媒體采訪上表示，從芯片問題上看，中國所有行業(yè)都應(yīng)該清醒了吧？芯片問題給了企業(yè)反思，沒有選擇就是最好的選擇。“限制反而讓大家有一個非常好的機(jī)會，危、機(jī)并存”，王成錄強(qiáng)調(diào)。