神威太湖之光超級計算機再登全球500強榜首，其所用處理器芯片為完全自主知識產(chǎn)權，這預示著，國內(nèi)集成電路（IC）國產(chǎn)化大時代開啟，全產(chǎn)業(yè)鏈高速成長可期。

　　國內(nèi)IC受益物聯(lián)網(wǎng)和智能制造雙輪驅動

　　數(shù)據(jù)顯示，2015年IC增長最快的領域是工業(yè)控制，增長近34%；其次是汽車電子領域，增長超32%。隨著智能制造的推進，MEMS傳感器及功率電子成為半導體新增長點，其中IGBT在新能源汽車、高鐵和核電中得以廣泛應用，以氮化鎵為代表的寬禁帶半導體更為業(yè)內(nèi)廣泛看好。

　　多地12吋晶圓生產(chǎn)線開建

　　調查顯示，已有包括合肥力晶、南京臺積電、廈門聯(lián)電、武漢新芯、重慶格羅方德、淮安德科瑪、重慶萬代半導體、中芯國際、華力微電子、深圳紫光在內(nèi)的逾10條12吋線在建或新建，達產(chǎn)后合計新增月產(chǎn)能近百萬片；設計端的紫光展銳、華為海思躋身世界前十位之列，入圍Top50的有9家。

　　細分封裝業(yè)的黃金發(fā)展期到來

　　比照臺灣相關發(fā)展歷程，集成電路制造和設計的大發(fā)展預示著細分封裝業(yè)黃金發(fā)展期來臨，相關龍頭企業(yè)的未來發(fā)展值得關注。據(jù)了解，長電科技大股東易主中芯國際后有望更好整合星科金朋，華天科技配套武漢新芯料將在武漢建廠擴產(chǎn)，通富微電的南通廠布局先進封裝并融合智能制造理念，目前已處于設備進廠階段。

　　對上游設備和材料的需求凸顯

　　由此帶來的IC設備材料國產(chǎn)化機遇值得關注。其中七星電子（39.60 -0.78%，買入）在收購了北方微電子后，重點發(fā)展刻蝕機、PVD和CVD三大類集成電路設備，成為國內(nèi)IC高端裝備和工藝解決方案提供商；上海新陽（47.24 -1.30%，買入）持有新昇半導體24.36%股權，后者為國家大力扶持的300毫米大硅片項目實施單位。