臺(tái)積電這兩年享受了史上最好的業(yè)績(jī)，原因是芯片供應(yīng)短缺導(dǎo)致的價(jià)格上漲，然而目前手機(jī)行業(yè)開始出現(xiàn)過(guò)剩，芯片價(jià)格或因此而開始下跌，其中的原因之一就是手機(jī)行業(yè)失去華為的競(jìng)爭(zhēng)而失去活力導(dǎo)致需求下降所致。

首先是信通院公布了中國(guó)市場(chǎng)2月份的手機(jī)銷量數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示中國(guó)市場(chǎng)的手機(jī)出貨量同比大跌三成、環(huán)比暴跌54.8%，中國(guó)作為全球最大的手機(jī)市場(chǎng)，這個(gè)市場(chǎng)對(duì)手機(jī)的需求下降，無(wú)疑會(huì)對(duì)全球手機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)生重要影響。

隨后是知名蘋果分析師郭明錤拋出一份數(shù)據(jù)指出手機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)不妙跡象，手機(jī)企業(yè)削減了20%的產(chǎn)能或1.7億部訂單，芯片已出現(xiàn)供給過(guò)剩的問(wèn)題，其中前端射頻芯片庫(kù)存可維持未來(lái)6-9個(gè)月的使用，這是近兩年來(lái)首次出現(xiàn)手機(jī)芯片供給過(guò)剩的問(wèn)題。

事實(shí)上2021年全球市場(chǎng)的手機(jī)出貨量已出現(xiàn)顯著下滑，數(shù)據(jù)顯示2021年的全球手機(jī)出貨量為13.55億部，而2019年為14.86億部，2021年的出貨量比2019年少了8.8%或1.31億部，而從上述數(shù)據(jù)可以看出今年的手機(jī)出貨量將進(jìn)一步下滑。

手機(jī)是對(duì)芯片需求較高的大宗商品之一，手機(jī)出貨量的下滑必然會(huì)導(dǎo)致芯片的需求下滑，從而扭轉(zhuǎn)這兩年芯片供應(yīng)緊缺的局面，向供給過(guò)剩轉(zhuǎn)變，芯片價(jià)格自然就會(huì)下滑，這對(duì)于享受了兩年時(shí)間芯片代工價(jià)格持續(xù)上漲紅利的臺(tái)積電來(lái)說(shuō)將是不利的消息。

全球市場(chǎng)的手機(jī)銷量下滑的原因之一就是失去了華為競(jìng)爭(zhēng)，此前全球市場(chǎng)能與手機(jī)行業(yè)領(lǐng)軍者蘋果競(jìng)爭(zhēng)的只有三星和華為，三家曾在高端手機(jī)市場(chǎng)形成三足鼎立之勢(shì)。

三星擁有全產(chǎn)業(yè)鏈，而華為則擁有自己的核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)。華為近幾年來(lái)通過(guò)研發(fā)手機(jī)芯片、AI、拍攝等技術(shù)，不斷引領(lǐng)智能手機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展，由此華為一度在高端手機(jī)市場(chǎng)占有17%的市場(chǎng)份額，在2019年取得了2.4億的出貨量新高紀(jì)錄，而蘋果在華為的競(jìng)爭(zhēng)下則在2019年跌穿了2億部的水平。

在華為的影響之下，蘋果不得不持續(xù)每年提升A系處理器的性能，引入更多攝像頭提升拍攝技術(shù)等應(yīng)對(duì)華為的競(jìng)爭(zhēng)。然而隨著華為遭遇阻礙，2021年蘋果推出的A15處理器性能提升幅度僅有7%，由此A15被嘲諷為史上提升幅度最小的A系處理器。

由于失去華為的競(jìng)爭(zhēng)，安卓手機(jī)芯片企業(yè)同樣失去了創(chuàng)新的動(dòng)力，高通連續(xù)兩代高端芯片驍龍888、驍龍8G1都存在功耗過(guò)高的問(wèn)題，這也導(dǎo)致了消費(fèi)者對(duì)安卓手機(jī)需求的下滑，對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)既然這兩年的安卓手機(jī)都沒有太大改變自然沒有購(gòu)買欲望。

手機(jī)需求的下滑，芯片的供給短缺問(wèn)題自然得到緩解，而郭明錤給出產(chǎn)業(yè)鏈分析更指出手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈已出現(xiàn)芯片庫(kù)存，顯示出芯片過(guò)剩的問(wèn)題比大家所想象的還要嚴(yán)重，芯片價(jià)格下跌的可能性將由此出現(xiàn)，對(duì)于全球最大的芯片代工廠臺(tái)積電來(lái)說(shuō)也可以說(shuō)間接受到了失去華為這個(gè)客戶而遭受損失。