二季度的業(yè)績顯示中國大陸市場為ASML貢獻(xiàn)的收入只有一成多點(diǎn)，比一季度的三成多少了近七成，然而近期ASML卻忽然轉(zhuǎn)變態(tài)度，表態(tài)希望加強(qiáng)與中國大陸的合作，供應(yīng)更多光刻機(jī)，導(dǎo)致如此結(jié)果在于全球芯片市場的變化。

從2019年至2021年，全球展開了芯片產(chǎn)能擴(kuò)張競賽，光刻機(jī)成為熱銷品，ASML占有光刻機(jī)市場超過六成的市場份額，它也因此成為各方追逐的香餑餑，ASML因此賺得盆滿缽滿。

在諸多經(jīng)濟(jì)體中，中國大陸無疑是最迅速擴(kuò)張芯片產(chǎn)能的，過去兩年中國大陸大舉進(jìn)口光刻機(jī)，ASML的光刻機(jī)有三分之一賣給了中國大陸，然而中國大陸的光刻機(jī)需求仍然未能得到滿足，為此中國大陸大舉從日本進(jìn)口二手光刻機(jī)，推動(dòng)日本二手光刻機(jī)漲價(jià)兩倍多。

然而到了今年初開始，全球芯片市場從供給不足向供給過剩轉(zhuǎn)變，射頻、模擬芯片等都開始過剩，導(dǎo)致美國芯片企業(yè)庫存高企，為了解決芯片庫存，美國芯片除了最高降價(jià)九成求售之外，還開始大幅縮減訂單，AMD、NVIDIA和高通都傳出了砍單的消息，只有蘋果因?yàn)閕Phone的熱銷仍然在穩(wěn)步增加訂單，但是蘋果并不能彌補(bǔ)其他芯片企業(yè)的訂單。

于是近期全球最大的芯片代工廠臺(tái)積電剛剛?cè)〉昧?月份業(yè)績增長超五成的成績，卻突然傳出消息指年底前將關(guān)停部分EUV光刻機(jī)，它給出的理由是供電不足，實(shí)際應(yīng)該就是先進(jìn)工藝產(chǎn)能過剩所致。

此時(shí)，中國大陸市場的重要性得到凸顯，據(jù)中國公布的數(shù)據(jù)顯示今年前7個(gè)月中國減少了430億顆芯片進(jìn)口量，與此同時(shí)中國大陸的芯片出口量卻增加了兩成多至1600億顆，即是說中國每月的芯片出口量高達(dá)228億顆（近230億顆）左右。

中國的芯片進(jìn)口量減少，而芯片出口量在穩(wěn)步增長，凸顯出中國芯片的競爭力在提升，它們不僅成功實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)芯片替代，還具有了較強(qiáng)的國際競爭力，以致于海外企業(yè)也在紛紛采購中國大陸的芯片。

如此一來中國大陸的芯片行業(yè)無疑信心大增，中國預(yù)期到2025年將實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)芯片70％的自給率，國產(chǎn)芯片競爭力的上升，將推動(dòng)中國大陸進(jìn)一步擴(kuò)張芯片產(chǎn)能，如此中國大陸對光刻機(jī)的需求將繼續(xù)增加。

此時(shí)臺(tái)積電等卻因?yàn)樾酒a(chǎn)能過剩而關(guān)閉部分EUV光刻機(jī)，意味著它們將不太可能繼續(xù)大規(guī)模采購光刻機(jī)，而中國大陸卻還有望繼續(xù)大規(guī)模采購光刻機(jī)，如此對比之下，ASML當(dāng)然會(huì)認(rèn)識(shí)到中國大陸市場對它的重要性。

所以面對著老美要求ASML限制對中國出口光刻機(jī)表示如此做可能打亂全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈，造成芯片產(chǎn)業(yè)的混亂，顯示出ASML對于自己的生存有所擔(dān)憂，希望繼續(xù)加強(qiáng)與中國大陸的合作，畢竟在芯片行業(yè)下行階段，中國大陸這個(gè)超級大客戶對ASML尤為重要。

對于企業(yè)來說，一切都是利益，而中國大陸市場在芯片行業(yè)陷入衰退的時(shí)候可能是ASML的救命稻草，難怪ASML敢于嗆聲老美，畢竟都到了決定生存的時(shí)候了，不得不為自己找后路，那么ASML會(huì)不會(huì)按它的意愿進(jìn)一步向中國大陸出口更多光刻機(jī)呢？拭目以待吧。

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