1月20日消息，從日本政府在2020年提出野心勃勃的“Beyond 5G”戰(zhàn)略，到NEC和京瓷被迫宣布退出5G基站市場(chǎng)，前后歷時(shí)五年。
如果我們把時(shí)間線再度拉長(zhǎng)，從1991年日本提出 PDC (Personal Digital Cellular)標(biāo)準(zhǔn)，一眾本土設(shè)備廠商入局，再到如今集體黯然離場(chǎng)，則是三十五年。
從表面來(lái)看，日本移動(dòng)通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)的潰敗，與全球電信市場(chǎng)結(jié)束高速發(fā)展、設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)入整體產(chǎn)業(yè)低谷的宏觀環(huán)境密切相關(guān)。但究其根本，技術(shù)路線的戰(zhàn)略性誤判與創(chuàng)新模式的“加拉帕戈斯化”，才是導(dǎo)致日本移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)陷入深層困境的核心原因。
飽和市場(chǎng)，難以分羹
全球電信市場(chǎng)早已進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。
隨著用戶(hù)與流量紅利的消退，電信運(yùn)營(yíng)商普遍面臨收入增長(zhǎng)乏力的挑戰(zhàn)，從而導(dǎo)致資本開(kāi)支趨于保守與精細(xì)化。尤其是，5G作為被寄予厚望的增長(zhǎng)引擎，其變現(xiàn)能力不及預(yù)期，未能有效拉動(dòng)運(yùn)營(yíng)商收入，這進(jìn)一步抑制了網(wǎng)絡(luò)投資積極性。
近幾年，電信設(shè)備市場(chǎng)尤其是無(wú)線接入網(wǎng)（RAN）市場(chǎng)增長(zhǎng)已基本陷入停滯。
這種環(huán)境催生了“贏家通吃”的超級(jí)馬太效應(yīng)：運(yùn)營(yíng)商更傾向于與擁有全球規(guī)模、能提供端到端解決方案的傳統(tǒng)巨頭合作，以降低技術(shù)集成、運(yùn)維和采購(gòu)的綜合成本。對(duì)于電信設(shè)備大廠而言，規(guī)模本身就是最堅(jiān)固的護(hù)城河。
市場(chǎng)研究公司Omdia的數(shù)據(jù)顯示，2024年全球RAN市場(chǎng)收入約為350億美元，此前該市場(chǎng)已連續(xù)兩年顯著下滑。華為、愛(ài)立信、諾基亞和中興通訊共同占據(jù)了2024年全球基站市場(chǎng)近89%的份額，而日本NEC和富士通的份額則不足1.5%。
資料來(lái)源：Omdia。
另一家市場(chǎng)研究公司Dell'Oro Group最新報(bào)告顯示，全球RAN市場(chǎng)集中度在2025年持續(xù)提高，Top 5供應(yīng)商在2025年第一季度至第三季度合計(jì)占據(jù)96%的市場(chǎng)份額。
資料來(lái)源：Dell'Oro Group。
“高研發(fā)投入-全球規(guī)模出貨-持續(xù)成本優(yōu)化”的強(qiáng)化循環(huán)使得傳統(tǒng)設(shè)備大廠的市場(chǎng)地位更加穩(wěn)固，小廠想要分一杯羹難如登天。對(duì)于已失去規(guī)模優(yōu)勢(shì)的日本廠商來(lái)說(shuō)，這一整體市場(chǎng)環(huán)境意味著其生存空間正在系統(tǒng)性收窄，也成為其難以逾越的發(fā)展天花板
代際復(fù)盤(pán)：一步錯(cuò)，步步錯(cuò)
當(dāng)然，日本廠商的式微并非一朝一夕形成的。從2G走到5G，日本移動(dòng)通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)的衰落軌跡，與其在每一個(gè)技術(shù)代際的關(guān)鍵選擇密不可分。
在2G時(shí)代，日本選擇自主研發(fā)PDC標(biāo)準(zhǔn)，雖滿足了當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)需求，但使其設(shè)備與終端產(chǎn)業(yè)從一開(kāi)始就脫離了以GSM和CDMA為主流的全球市場(chǎng)。這相當(dāng)于在全球化起步階段，主動(dòng)放棄了參與標(biāo)準(zhǔn)制定與規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)。
后來(lái)，憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)，日本在3G初期取得領(lǐng)先。然而，其發(fā)展高度依賴(lài)于以NTT DoCoMo為核心的封閉“家族”供應(yīng)鏈（包括NEC、富士通等）。這一模式在日本本土市場(chǎng)形成了高效協(xié)作，但也使日本設(shè)備商嚴(yán)重依賴(lài)單一客戶(hù)，并逐漸在“溫室”中喪失全球競(jìng)爭(zhēng)力。
全球產(chǎn)業(yè)在4G時(shí)代加速向基于IP的LTE標(biāo)準(zhǔn)融合。由于對(duì)既有技術(shù)（如ATM）的路徑依賴(lài)，日本產(chǎn)業(yè)界的轉(zhuǎn)型步伐相對(duì)遲緩。與此同時(shí)，日本國(guó)內(nèi)電信市場(chǎng)開(kāi)始引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，運(yùn)營(yíng)商基于成本與技術(shù)因素的考量，逐步采購(gòu)海外廠商設(shè)備，導(dǎo)致日本廠商構(gòu)筑的“本土堡壘”出現(xiàn)裂痕。
步入5G時(shí)代，日本移動(dòng)通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)在技術(shù)、成本、生態(tài)上呈現(xiàn)出全面落后。作為日本市場(chǎng)最大的庇護(hù)者，NTT Docomo此前優(yōu)先從日本廠商采購(gòu)，但出于商用化效率考慮在2024年改變了策略，轉(zhuǎn)向采購(gòu)國(guó)際主流設(shè)備商產(chǎn)品，這標(biāo)志著其本土閉環(huán)生態(tài)的徹底瓦解。
“加拉帕戈斯化”困境
正如一些行業(yè)專(zhuān)家所指出的那樣，日本設(shè)備產(chǎn)業(yè)的歷程，恰恰是“加拉帕戈斯化”現(xiàn)象的典型寫(xiě)照。這種現(xiàn)象指的是，在孤立的市場(chǎng)環(huán)境中，演化出高度適應(yīng)當(dāng)?shù)靥厥庑枨?、但與全球通用標(biāo)準(zhǔn)脫節(jié)的技術(shù)與產(chǎn)品體系。
其中的根本缺陷在于：
·市場(chǎng)隔離導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)失敏——在受保護(hù)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，日本設(shè)備商長(zhǎng)期脫離全球競(jìng)爭(zhēng)壓力，導(dǎo)致其對(duì)成本控制、技術(shù)路線迭代速度和生態(tài)構(gòu)建能力的重視不足；
·技術(shù)路線與全球主流脫軌——研發(fā)資源集中于滿足本土運(yùn)營(yíng)商的特定定制需求，而非攻克具有全球普適性的挑戰(zhàn)，導(dǎo)致技術(shù)路線偏離主流；
·喪失規(guī)模與生態(tài)構(gòu)建能力——通信設(shè)備是典型的具有強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和規(guī)模經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)，脫離全球市場(chǎng)意味著無(wú)法攤薄巨額研發(fā)成本，也難以吸引全球開(kāi)發(fā)者形成生態(tài)。一旦本土保護(hù)傘消失，便將直接暴露于殘酷的全球規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)之下，劣勢(shì)盡顯。
不難發(fā)現(xiàn)，類(lèi)似的劇本在日本手機(jī)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)上演過(guò)。通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)的潰敗，不過(guò)是相同發(fā)展邏輯的再次重現(xiàn)。
同時(shí)，“加拉帕戈斯化”揭示了一個(gè)悖論：日本并非技術(shù)落后，而是其卓越的技術(shù)能力與嚴(yán)密的產(chǎn)業(yè)組織，在錯(cuò)誤的方向上形成了強(qiáng)大的慣性。這使得它在需要快速迭代、生態(tài)構(gòu)建和用戶(hù)導(dǎo)向的顛覆性創(chuàng)新時(shí)代顯得力不從心。
Open RAN并非“救世主”
在傳統(tǒng)賽道難以為繼的情況下，日本一度將Open RAN視為打破傳統(tǒng)設(shè)備商壟斷、重構(gòu)產(chǎn)業(yè)格局的戰(zhàn)略契機(jī)，并積極整合政府（日本“Beyond 5G”戰(zhàn)略）、運(yùn)營(yíng)商（如樂(lè)天移動(dòng)）和設(shè)備商（如NEC）等多方力量全力押注。
其邏輯在于，通過(guò)將硬件與軟件解耦、開(kāi)放接口，日本企業(yè)能夠憑借在軟件和特定組件領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，在新的價(jià)值鏈中實(shí)現(xiàn)“彎道超車(chē)”，從而占據(jù)一席之地。
這是NEC此前提出“到2030年力爭(zhēng)使全球份額達(dá)到20%”這一宏偉目標(biāo)的背景條件之一，也是日本成為亞太地區(qū)乃至全球范圍內(nèi)最活躍Open RAN市場(chǎng)的關(guān)鍵所在。然而，Open RAN的發(fā)展?fàn)顩r遠(yuǎn)未達(dá)到預(yù)期，其產(chǎn)業(yè)鏈的脆弱性、多廠商集成的復(fù)雜度，以及在性能與成本方面目前仍難以與傳統(tǒng)設(shè)備相抗衡。
樂(lè)天移動(dòng)（Rakuten Mobile）宣稱(chēng)建成了全球最大規(guī)模的Open RAN商用網(wǎng)絡(luò)，并大量采用日本企業(yè)設(shè)備，但這并不足以支撐Open RAN全球生態(tài)系統(tǒng)的繁榮發(fā)展。雖懷揣顛覆日本移動(dòng)市場(chǎng)格局的雄心壯志，但自成立以來(lái)，樂(lè)天移動(dòng)一直深陷經(jīng)營(yíng)困境，截至目前，其網(wǎng)絡(luò)規(guī)模與用戶(hù)規(guī)模均無(wú)法與日本老牌電信企業(yè)相抗衡。
根據(jù)三菱綜合研究所的數(shù)據(jù)顯示，NEC在Open vRAN領(lǐng)域的市場(chǎng)份額達(dá)到15.4%，位居第二，僅次于三星。然而，盡管在這一細(xì)分領(lǐng)域表現(xiàn)突出，Open RAN在整體RAN市場(chǎng)中的規(guī)模仍相對(duì)有限——NEC在全球5G RAN市場(chǎng)的占有率僅為1.1%，這使其難逃業(yè)務(wù)調(diào)整的命運(yùn)。
資料來(lái)源：三菱綜合研究所。
Open RAN沒(méi)能成為日本設(shè)備產(chǎn)業(yè)的“救世主”。它非但沒(méi)有削弱“規(guī)模”與“整合能力”的重要性，反而證明了在通信基礎(chǔ)領(lǐng)域，構(gòu)建穩(wěn)定、高性能、可商用系統(tǒng)的門(mén)檻極高。缺乏端到端整合能力和市場(chǎng)規(guī)模的參與者，依然處境艱難。
迎接6G：地緣政治高墻絕非出路
退出主流設(shè)備市場(chǎng)后，日本廠商并未完全放棄移動(dòng)通信領(lǐng)域，而是將戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)向網(wǎng)絡(luò)智能化軟件、企業(yè)專(zhuān)網(wǎng)及國(guó)防相關(guān)設(shè)備等領(lǐng)域。在國(guó)家層面，日本政府的“Beyond 5G”戰(zhàn)略將重點(diǎn)布局太赫茲通信、全光網(wǎng)絡(luò)、非地面網(wǎng)絡(luò)和AI原生網(wǎng)絡(luò)等前沿技術(shù)，力圖在6G基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)中占據(jù)先機(jī)。
然而，6G的競(jìng)爭(zhēng)根基建立在5G的成功積淀之上。目前，日本已部署的5G基站數(shù)量與部署密度相對(duì)較低，這限制了其在6G測(cè)試領(lǐng)域所必需的經(jīng)驗(yàn)積累。此外，在全球6G專(zhuān)利布局中，日本僅占據(jù)約10%的份額，這也從側(cè)面反映出其技術(shù)儲(chǔ)備相對(duì)有限。
值得關(guān)注的一個(gè)動(dòng)向是，美國(guó)、日本、加拿大、英國(guó)、澳大利亞等國(guó)共同成立了“全球電信聯(lián)盟”（GCOT），這顯然是一個(gè)地緣政治的產(chǎn)物，其目的是聯(lián)合推廣“可信賴(lài)”的6G技術(shù)，從而制衡中國(guó)的影響力。
然而，歷史經(jīng)驗(yàn)表明，通信技術(shù)的全球成功最終取決于廣泛的市場(chǎng)應(yīng)用、開(kāi)放的產(chǎn)業(yè)協(xié)作與充分的商用驗(yàn)證所構(gòu)建的競(jìng)爭(zhēng)力，而非單純的政治意圖。GCOT難以在短期內(nèi)彌補(bǔ)日本等市場(chǎng)在5G時(shí)代所形成的通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈的空心化問(wèn)題。缺乏堅(jiān)實(shí)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和市場(chǎng)牽引力，政治聯(lián)盟更像是對(duì)于自身產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不足的一種“焦慮確認(rèn)”。
6G的競(jìng)爭(zhēng)，本質(zhì)上仍將是產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力以及技術(shù)與市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)能力的競(jìng)爭(zhēng)。
