1月26日消息，近日，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Cignal AI在最新報(bào)告中表示，受人工智能驅(qū)動(dòng)的數(shù)據(jù)中心和傳輸網(wǎng)絡(luò)建設(shè)推動(dòng)，2025年光器件市場(chǎng)營(yíng)收將創(chuàng)歷史新高。其中，數(shù)通板塊的營(yíng)收預(yù)計(jì)將超過(guò)180億美元，相干光模塊營(yíng)收則將達(dá)到近60億美元。

報(bào)告指出，高速數(shù)通光模塊，尤其是800G及新興的1.6T產(chǎn)品將在2026年繼續(xù)成為營(yíng)收增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。與此同時(shí)，電信領(lǐng)域的可插拔相干光模塊以及1.2T+產(chǎn)品將推動(dòng)新一輪多年期帶寬擴(kuò)張。Cignal AI預(yù)計(jì)，從2024年到2029年，數(shù)通光模塊市場(chǎng)營(yíng)收將以超過(guò)20%的復(fù)合年增長(zhǎng)率持續(xù)增長(zhǎng)，并在預(yù)測(cè)期末達(dá)到近290億美元。

“2025年第三季度，400G及以上速率的數(shù)通光模塊出貨量首次突破1000萬(wàn)只，營(yíng)收超過(guò)50億美元?！盋ignal AI首席分析師 Dr. Scott T. Wilkinson表示，下一階段的增長(zhǎng)引擎將是1.6T光模塊和用于多場(chǎng)景擴(kuò)展的相干光模塊，目前Ciena、思科/Acacia和諾基亞已開(kāi)始向Meta等客戶交付800ZR+模塊。

該報(bào)告還指出，2025年，400G及以上的高速數(shù)通光模塊總出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到4200萬(wàn)只，主要由800G增長(zhǎng)帶動(dòng)，1.6T模塊則將在2026年實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

2025年Q3，800G模塊的出貨預(yù)期上調(diào)至超過(guò)2000萬(wàn)只，廠商普遍反映需求未見(jiàn)放緩，1.6T模塊在2026年的出貨量預(yù)計(jì)將超過(guò)500萬(wàn)只。

Cignal AI估計(jì)，到2029年，400G及以上數(shù)通光模塊的市場(chǎng)規(guī)模將接近300億美元，盡管在此期間單位帶寬的平均價(jià)格將降至每Gb不足0.40美元。

電信相干帶寬將在2025年增長(zhǎng)逾40%，并在2026年進(jìn)一步加速，這得益于400ZRx、800ZRx及1.2T+的大規(guī)模部署，以支持AI驅(qū)動(dòng)的城域和長(zhǎng)途網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。到2026年，可插拔相干光模塊預(yù)計(jì)將承載超過(guò)60%的電信帶寬。

在800G光模塊出貨量方面，旭創(chuàng)科技仍保持領(lǐng)先地位，但與新易盛、Coherent及英偉達(dá)之間的差距正在縮小。在400ZRx領(lǐng)域，Marvell和Acacia繼續(xù)保持領(lǐng)先，但隨著Ciena和諾基亞開(kāi)始出貨800ZRx模塊，市場(chǎng)格局或?qū)l(fā)生變化。