在全球人工智能浪潮的興起和向綠色能源加速轉(zhuǎn)型的背景下，氮化鎵（GaN）行業(yè)正進入關鍵的黃金增長期。根據(jù)TrendForce的研究，全球氮化鎵功率器件市場預計將以44%的年復合年增長率（CAGR）增長，從2024年的3.9億美元增長到2030年的35.1億美元。

在快速擴張的背景下，領先代工廠的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變正在重塑氮化鎵價值鏈。臺積電正準備逐步退出氮化鎵代工服務，但通過技術(shù)許可協(xié)議，其深厚的技術(shù)專長正通過技術(shù)許可協(xié)議轉(zhuǎn)讓給世界先進（VIS）和 GlobalFoundries（GF）等合作伙伴。這一舉措不僅實現(xiàn)了行業(yè)內(nèi)更細化的分工，也為數(shù)據(jù)中心、電動汽車和類人機器人等下一代應用注入了新的動力。

VIS獲得臺積電許可，構(gòu)建全面的氮化鎵代工廠平臺

1月28日，VIS正式宣布與臺積電簽署技術(shù)許可協(xié)議，獲得其650伏高壓和80伏低壓氮化鎵工藝技術(shù)的使用權(quán)。該合作項目預計于2026年初開始開發(fā)，量產(chǎn)目標為2028年上半年。

通過將硅基GaN（GaN-on-Si）工藝擴展到高壓應用，并與現(xiàn)有GaN-on-QST平臺集成，VIS將成為全球唯一能夠同時在兩種不同基底平臺上提供GaN制造服務的代工廠。

這一策略使VIS能夠提供從低于200伏低壓、650伏高壓到1200伏超高壓應用的全方位解決方案，精準滿足數(shù)據(jù)中心、汽車電子、工業(yè)控制和能源管理系統(tǒng)的嚴格效率要求。公司還計劃在其成熟的8英寸晶圓平臺上驗證這些工藝，以確保工藝的穩(wěn)定性和高良率。

臺積電調(diào)整戰(zhàn)略：加大人工智能，同時賦能GaN合作伙伴

作為全球領先的純礦代工廠，臺積電于2025年7月宣布將逐步退出GaN代工廠服務，計劃于2027年7月31日全面退出。

這一決定反映了將資源戰(zhàn)略性重新分配到AI芯片上，而AI芯片相比GaN代工廠服務，其晶圓產(chǎn)量、收入貢獻和盈利能力顯著更高。相比之下，氮化鎵產(chǎn)量規(guī)模相對較小，尚未達到臺積電的回報預期。

然而，臺積電的退出并不意味著其氮化鎵技術(shù)的終結(jié)。相反，其積累的專業(yè)知識通過許可協(xié)議傳遞，以支持更廣泛的行業(yè)發(fā)展。

除了VIS，GF于2025年11月與臺積電簽署了類似的授權(quán)協(xié)議，涵蓋650V和80V氮化鎵技術(shù)。在臺積電技術(shù)的支持下，GF旨在加強其在數(shù)據(jù)中心、工業(yè)系統(tǒng)和汽車電子等關鍵電力應用領域的布局，加速向新一代高效功率半導體的轉(zhuǎn)型。

展望

憑借其卓越的材料性能——包括高電子遷移率、高擊穿電場和卓越的熱導率——氮化鎵正迅速從消費級快充應用擴展到更具要求的工業(yè)和先進技術(shù)領域，如數(shù)據(jù)中心、新能源車和人形機器人。

雖然市場尚未達到真正大規(guī)模，但氮化鈾被廣泛認為正處于一個拐點的邊緣。由人工智能、電動汽車和機器人三大引擎驅(qū)動，氮化鎵技術(shù)即將迎來突破，且具有顯著的長期增長潛力。