2月27日消息日前，Ookla與Omdia聯(lián)合發(fā)布的第二份全球5G SA現(xiàn)狀旗艦報(bào)告指出，2026年全球5G SA技術(shù)已跨越“發(fā)布聲明”階段，進(jìn)入以落地執(zhí)行為核心的新周期。截至2025年底，主要經(jīng)濟(jì)體之間的"覆蓋差距"已收窄，但更具實(shí)質(zhì)意義的"能力差距"開始顯現(xiàn)，這反映出各國(guó)在頻譜策略、投資深度以及運(yùn)營(yíng)商是否從基礎(chǔ)SA部署邁向端到端網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化的顯著分化。

全球范圍內(nèi)，基于Speedtest?樣本的5G SA可用性在2025年第四季度達(dá)到17.6%，略高于一年前的16.2%。這意味著全球約每六次5G測(cè)速中就有一次發(fā)生在獨(dú)立組網(wǎng)環(huán)境下。全球SA網(wǎng)絡(luò)中位下載速度達(dá)269.51 Mbps，較非獨(dú)立組網(wǎng)（NSA）高出52%，不過，該數(shù)據(jù)掩蓋了因頻譜資源深度、載波聚合成熟度及用戶面工程差異導(dǎo)致的顯著區(qū)域分化。

對(duì)政府與監(jiān)管機(jī)構(gòu)而言，SA轉(zhuǎn)型的利害關(guān)系日益加劇。國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力、數(shù)字主權(quán)與AI就緒度三重目標(biāo)交匯，重塑了主要市場(chǎng)的投資優(yōu)先級(jí)。歐盟《數(shù)字網(wǎng)絡(luò)法案》、美國(guó)的供應(yīng)鏈多元化計(jì)劃、以及中國(guó)將5G Advanced納入"十五五"規(guī)劃，均表明5G SA已被視為支撐AI戰(zhàn)略的核心國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施，而非單純的連接升級(jí)。

本年度報(bào)告大幅擴(kuò)展了分析維度。首次納入5G SA對(duì)終端電池續(xù)航、語音性能（VoNR）的影響、云服務(wù)與游戲基礎(chǔ)設(shè)施的體驗(yàn)質(zhì)量（QoE）指標(biāo)，以及首批商用變現(xiàn)策略分析，涵蓋消費(fèi)者網(wǎng)絡(luò)切片、企業(yè)SLA及5G Advanced分級(jí)套餐。同時(shí)，報(bào)告評(píng)估了從歐盟《數(shù)字網(wǎng)絡(luò)法案》到GCC主權(quán)AI基礎(chǔ)設(shè)施戰(zhàn)略等影響SA演進(jìn)的地緣政治背景。

核心要點(diǎn)：

GCC確立全球5G SA性能領(lǐng)導(dǎo)地位，阿聯(lián)酋樹立速度標(biāo)桿

在e&與du激進(jìn)推進(jìn)5G Advanced部署的帶動(dòng)下，海灣合作委員會(huì)（GCC）地區(qū)2025年第四季度5G SA中位下載速度達(dá)1.13 Gbps，接近歐洲的5倍。僅阿聯(lián)酋一國(guó)，SA網(wǎng)絡(luò)中位速度達(dá)1.24 Gbps——該速度在發(fā)達(dá)市場(chǎng)的全光纖寬帶中也屬卓越水平。四載波聚合與增強(qiáng)型MIMO技術(shù)的部署，疊加優(yōu)質(zhì)中頻頻譜向SA網(wǎng)絡(luò)的戰(zhàn)略傾斜，展現(xiàn)了完全成熟的5G SA架構(gòu)所能達(dá)到的性能上限。

頻譜深度與核心網(wǎng)優(yōu)化決定5G SA表現(xiàn)

韓國(guó)以767 Mbps位居第二，得益于3.5 GHz頻段大帶寬部署；美國(guó)在所有三家一級(jí)運(yùn)營(yíng)商完成全國(guó)SA部署后，速度達(dá)到404 Mbps，位列第三。歐洲以205 Mbps落后于所有發(fā)達(dá)地區(qū)，但其SA網(wǎng)絡(luò)仍較NSA快45%，印證了在具備實(shí)質(zhì)性頻譜資源投入的前提下，SA轉(zhuǎn)型的性能價(jià)值。

歐洲5G SA與全球領(lǐng)先者差距收窄，但仍落后北美27個(gè)百分點(diǎn)

2024年第四季度至2025年第四季度間，歐洲5G SA樣本占比從1.1%翻倍至2.8%，主要受奧地利（8.7%）、西班牙（8.3%）、英國(guó)（7.0%）和法國(guó)（5.9%）加速部署驅(qū)動(dòng)。這四個(gè)市場(chǎng)目前貢獻(xiàn)了歐洲絕大多數(shù)SA連接。英國(guó)與法國(guó)年同比增速最快，各提升5.3個(gè)百分點(diǎn)，分別受益于英國(guó)與投資掛鉤的并購(gòu)審批條件及競(jìng)爭(zhēng)影響，以及法國(guó)定向研發(fā)政策的支持。

然而，歐洲仍落后北美27個(gè)百分點(diǎn)、落后新興亞洲30個(gè)百分點(diǎn)。全球范圍內(nèi)，美國(guó)仍是絕對(duì)增量最大的加速器，SA樣本占比同比提升8.2個(gè)百分點(diǎn)至31.6%，這得益于運(yùn)營(yíng)商5G SA網(wǎng)絡(luò)的相繼推出。終端固件碎片化（手機(jī)廠商需逐家運(yùn)營(yíng)商認(rèn)證才開放SA接入）及缺乏激勵(lì)用戶從NSA遷移的資費(fèi)策略，仍是制約歐洲加速采用的主要障礙。

5G SA帶來可量化的性能與體驗(yàn)提升，但端到端優(yōu)化才是區(qū)分優(yōu)劣的關(guān)鍵

全球范圍內(nèi)，SA連接實(shí)現(xiàn)52%的下載速度增益（主要源于優(yōu)質(zhì)頻譜配置與較低網(wǎng)絡(luò)負(fù)載），多服務(wù)器中位時(shí)延較NSA改善超6%。但本報(bào)告發(fā)現(xiàn)，僅遷移至獨(dú)立核心網(wǎng)并不能保證終端用戶體驗(yàn)提升。體驗(yàn)質(zhì)量（QoE）分析顯示：在歐洲，SA較NSA改善了視頻與云服務(wù)時(shí)延，但在游戲時(shí)延方面反而落后；北美錄得全球最低的SA云與游戲絕對(duì)時(shí)延，這與密集的云服務(wù)商鄰近度和成熟的互聯(lián)生態(tài)系統(tǒng)一致。

在歐洲內(nèi)部，法國(guó)（至云端點(diǎn)41 ms）、奧地利（48 ms）與芬蘭（50 ms）展示了在骨干網(wǎng)質(zhì)量、對(duì)等互聯(lián)密度與路由規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)前提下的可實(shí)現(xiàn)水平。這些成果反映的是常被低估的端到端網(wǎng)絡(luò)棧優(yōu)化紅利——涵蓋數(shù)據(jù)中心 鄰近度、光纖回傳深度與用戶面拓?fù)湓O(shè)計(jì)，而非單純的"SA技術(shù)紅利"。

報(bào)告還提供了SA帶給消費(fèi)者的切實(shí)益處的早期證據(jù)：電池續(xù)航。在英國(guó)，EE的5G SA網(wǎng)絡(luò)上的設(shè)備中位放電時(shí)間比NSA長(zhǎng)約22%，O2亦展現(xiàn)11%優(yōu)勢(shì)。此類增益可能源于SA統(tǒng)一控制面設(shè)計(jì)，消除了NSA雙連接配置的額外開銷。

核心網(wǎng)投資加速，變現(xiàn)模式從概念走向選擇性落地

Omdia最新預(yù)測(cè)證實(shí)，行業(yè)投資重心正轉(zhuǎn)向軟件定義核心網(wǎng)能力作為下一周期增長(zhǎng)主引擎。預(yù)計(jì)2025年至2030年間，全球5G核心網(wǎng)軟件支出將以8.8%的年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）增長(zhǎng)，其中EMEA（歐洲、中東和非洲）領(lǐng)跑，達(dá)16.7%，顯著超過北美（5.5%）和亞太及大洋洲（4.2%）。這反映了EMEA部署周期靠后，該地區(qū)正進(jìn)入5G核心網(wǎng)采用的高峰期，而北美核心網(wǎng)支出軌跡預(yù)計(jì)在2025年AT&T與Verizon商用發(fā)布后即見頂。截至2025年第三季度，全球已有83家運(yùn)營(yíng)商部署了5G核心網(wǎng)，其投資占全球核心網(wǎng)功能軟件支出的63.6%。

在變現(xiàn)層面，消費(fèi)者策略現(xiàn)已涵蓋速率分級(jí)（主要在歐洲）、網(wǎng)絡(luò)切片（新加坡、法國(guó)、美國(guó)）及5G Advanced分級(jí)套餐（中國(guó)）。企業(yè)切片呈現(xiàn)出更大的長(zhǎng)期收入機(jī)會(huì)，T-Mobile的SuperMobile是美國(guó)首個(gè)全國(guó)商用B2B切片服務(wù)。擁有協(xié)調(diào)監(jiān)管框架的國(guó)家——通過明確的覆蓋義務(wù)、投資激勵(lì)或配套部署補(bǔ)救措施的基礎(chǔ)設(shè)施整合政策——其表現(xiàn)始終優(yōu)于方法碎片化或被動(dòng)應(yīng)對(duì)的市場(chǎng)，這再次印證本報(bào)告核心結(jié)論：政策已成為全球5G SA成果差異化的首要競(jìng)爭(zhēng)變量。