今日上午，臺(tái)積電赴美建新廠的消息塵埃落定。具體而言，臺(tái)積電宣布，公司有意在美國(guó)亞利桑那州興建和營(yíng)運(yùn)一座生產(chǎn)5nm半導(dǎo)體芯片的先進(jìn)晶圓廠。這將是繼美國(guó)華盛頓州卡馬斯市晶圓十一廠后，臺(tái)積電在美國(guó)的第二個(gè)生產(chǎn)基地。
按照規(guī)劃，5nm新廠規(guī)劃月產(chǎn)能2萬片，2021年動(dòng)工，2024年左右量產(chǎn)，預(yù)計(jì)將帶來超過1600個(gè)高科技專業(yè)工作機(jī)會(huì)，并間接制造上千個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)工作機(jī)會(huì)。2021年至2029年，臺(tái)積公司于此項(xiàng)目上的支出（包括資本支出）約120億美元。
從關(guān)廠看美國(guó)工廠根據(jù) IC Insights 最新發(fā)布的《2020－2024 年全球晶圓產(chǎn)能》來看，從2009年開始，全球半導(dǎo)體制造商已經(jīng)關(guān)閉或者改造了100座晶圓廠，其中日本和北美70％的≤200mm（8 吋）晶圓廠已經(jīng)消失。
各地區(qū)關(guān)閉的晶圓廠數(shù)量
日本與美國(guó)晶圓廠消失最多背后的原因是，許多晶圓廠已經(jīng)使用了數(shù)十年，早已超出了可承載的年限，另一方面，晶圓廠作為重資產(chǎn)，對(duì)于企業(yè)來說是一個(gè)很重的負(fù)擔(dān)，一些公司選擇將晶圓廠外包給晶圓代工廠，轉(zhuǎn)型為 fab－lite 或 fabless 模式。
按晶圓尺寸和年份劃分的晶圓廠分布
筆者統(tǒng)計(jì)了過去20年間，部分半導(dǎo)體企業(yè)在美國(guó)的關(guān)廠情況，其中從2007年開始關(guān)閉了3座工廠，德州儀器也在10年內(nèi)關(guān)閉了3座工廠，這些工廠全部位于美國(guó)本土，德州儀器在3月初表示，未來5年內(nèi)，將關(guān)閉兩座6寸晶圓廠，并且ADI也預(yù)計(jì)將在一兩年內(nèi)關(guān)閉一座美國(guó)工廠。
從建廠看美國(guó)工廠除了關(guān)廠以外，我們不妨從建廠的角度來看，全球半導(dǎo)體工廠的分布情況以及趨勢(shì)，作為全球半導(dǎo)體代工三強(qiáng)，三星的工廠一直以來以韓國(guó)本土為主，在中國(guó)西安有一座內(nèi)存工廠，所以三星不存在美國(guó)工廠一說。
另一家企業(yè)，由于英特爾算是上古時(shí)代的半導(dǎo)體企業(yè)，所以英特爾的工廠很多都建立的比較早，以美國(guó)本土為主。近10年來，英特爾只有兩座工廠落成，其中一座在美國(guó)，另一座在中國(guó)大連。此外，英特爾Fab 42工廠從2011年就開始宣布建立，但是中間各種延誤該計(jì)劃，直到如今十年過去了依然沒有落成。
如今，英特爾在美國(guó)的只剩下一處測(cè)試設(shè)施和一處裝配開發(fā)設(shè)施。其余的組裝和測(cè)試地點(diǎn)在美國(guó)以外的亞洲，包括上海、成都、哥斯達(dá)黎加圣何塞、馬來西亞居林、馬來西亞檳城、菲律賓甲米地、越南胡志明市。
然后是晶圓代工龍頭臺(tái)積電，從臺(tái)積電的工廠分布來看，主要還是集中在臺(tái)灣地區(qū)，南京有一座工廠，另一家晶圓廠聯(lián)電同臺(tái)積電也是一樣，除了日本立山，大陸廈門，以及新加坡各一座工廠外，其余工廠皆在臺(tái)灣，至于格芯，近些年來一直在關(guān)廠賣廠，暫且不表。
從封測(cè)看產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的最下游，晶圓代工離不開封測(cè)，但與晶圓代工相比，封測(cè)更是典型的勞動(dòng)密集型和資本密集型行業(yè)，以日月光和長(zhǎng)電為例，日月光員工人數(shù)6．8萬人，固定資產(chǎn)800億元左右，長(zhǎng)電員工人數(shù)2．36萬人，固定資產(chǎn)規(guī)模152億元。
根據(jù)集邦咨詢最新調(diào)查，全球十大封測(cè)企業(yè)中，只有安靠一家美國(guó)企業(yè)，日月光以23％的市占率排第一，安靠19．5％，江蘇長(zhǎng)電13．8％。雖然安靠是一家美國(guó)企業(yè)，但是其工廠都在亞洲，其中菲律賓有7家工廠， 韓國(guó)有4家， 中國(guó)臺(tái)灣有2家，日本和中國(guó)上海各一家，只有技術(shù)總部在美國(guó)賓夕法尼亞州的西徹斯特。研發(fā)中心、產(chǎn)品及市場(chǎng)部在亞利桑那州的香德勒。
從排行榜可以看出，封測(cè)產(chǎn)業(yè)最為活躍的地區(qū)只有臺(tái)灣和大陸，連英特爾都將其封裝測(cè)試轉(zhuǎn)移至亞洲，其他企業(yè)又怎么會(huì)背道而馳將工廠設(shè)立在美國(guó)。
協(xié)議的背后從全球晶圓廠，封測(cè)廠的分布來看，依然是亞洲的尤其是大陸，臺(tái)灣，韓國(guó)的天下，正常邏輯下，代工企業(yè)選擇美國(guó)建廠的情況微乎其微。那么臺(tái)積電此番舉措背后的意義是什么？
此前張忠謀說過：“世界不安，臺(tái)積電成為地緣政治家的必爭(zhēng)之地”，這句話不幸被嚴(yán)重。根據(jù)紐約時(shí)報(bào)的報(bào)道，兩名知情人士透露，此次美國(guó)與臺(tái)積電達(dá)成交易的附加條件是美國(guó)放款對(duì)海外生產(chǎn)商使用美國(guó)技術(shù)的限制，這對(duì)于正在受到美國(guó)制裁的華為是一大利好。
此前臺(tái)積電一直矢口否認(rèn)有赴美建廠的計(jì)劃，而如今突然宣布建廠，著實(shí)反轉(zhuǎn)過快，而值得注意的是，就在昨天，臺(tái)積電宣布赴美建廠的前一天，美國(guó)宣布針對(duì)華為和中興等中國(guó)公司的供應(yīng)鏈被放寬至2021年5月。
臺(tái)積電的第二大客戶臺(tái)積電去年?duì)I收356億美元，連續(xù)10年創(chuàng)紀(jì)錄，根據(jù)財(cái)報(bào)顯示臺(tái)積電最大的客戶去年貢獻(xiàn)營(yíng)收82億美元，占總營(yíng)收的23％，第二大客戶貢獻(xiàn)了51．15億美元，增幅超過8成，貢獻(xiàn)營(yíng)收也從8％增長(zhǎng)至14％。根據(jù)智能手機(jī)的銷量推算，蘋果與華為無疑是第一二大客戶，更為準(zhǔn)確的來說蘋果的最大客戶，華為為第二大客戶，臺(tái)積電來自華為訂單暴增的原因，一方面是華為手機(jī)屢破紀(jì)錄，銷量增長(zhǎng)迅猛，另一方面是是華為受到美國(guó)出口管制的風(fēng)險(xiǎn)，大舉儲(chǔ)備庫存，庫存水位拉高至超過100天水準(zhǔn)，促使華為去年對(duì)臺(tái)積電采購激增。
番外：富士康的美國(guó)工廠早在2017年特朗普就力邀富士康赴美建廠，2018年被特朗普稱為“世界第八大奇跡”的美國(guó)工廠終于破土動(dòng)工了，郭臺(tái)銘還請(qǐng)來媽祖與關(guān)公一起搭乘飛機(jī)前往美國(guó)，坐鎮(zhèn)美國(guó)工廠。但是三年時(shí)間過去了，如今郭臺(tái)銘退居二線，富士康的美國(guó)工廠建設(shè)停滯，工廠基本處于空置狀態(tài)，世界第八大奇跡成了爛尾樓。
去年大火的紀(jì)錄片《美國(guó)工廠》，福耀赴美建廠，遭遇工會(huì)層層阻擋，生產(chǎn)效率低下，最終福耀將美國(guó)工人裁去大半，采用自動(dòng)化生產(chǎn)才實(shí)現(xiàn)盈利。以史為鑒可以預(yù)見，臺(tái)積電本次建廠困難重重，但是如果真的是從全局考慮，臺(tái)積電是明知山有虎，偏向虎山行，值得敬佩。