最近，美國(guó)、韓國(guó)相繼在半導(dǎo)體領(lǐng)域投入巨資，進(jìn)入產(chǎn)業(yè)爭(zhēng)霸模式。美國(guó)總統(tǒng)拜登直白地說(shuō)，中國(guó)在做的美國(guó)也要做。言下之意中國(guó)在半導(dǎo)體領(lǐng)域的投入威脅了全球產(chǎn)業(yè)格局。

　　2014年6月國(guó)務(wù)院印發(fā)《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》（下稱(chēng)綱要），以及大基金和科創(chuàng)板這兩大金融工具的推出，使得中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展的新時(shí)代。這進(jìn)而也引來(lái)了國(guó)際上對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體的擔(dān)心：有的擔(dān)心中國(guó)產(chǎn)能輸出，有的擔(dān)心中國(guó)威脅全球產(chǎn)業(yè)格局，有的擔(dān)心中國(guó)要“自主可控，國(guó)產(chǎn)替代”，有的甚至認(rèn)為中國(guó)市場(chǎng)要對(duì)海外公司說(shuō)不。

　　海外憑想象認(rèn)為，中國(guó)通過(guò)產(chǎn)業(yè)政策迅速壯大，成為闖進(jìn)世界經(jīng)濟(jì)瓷器店的大象。然而事實(shí)如此嗎？轉(zhuǎn)眼2021年6月就到來(lái)，《綱要》滿(mǎn)七年。七年不短，七年之癢。對(duì)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展來(lái)說(shuō)，七年也不短。《綱要》七年后，中國(guó)威脅全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局了嗎？這是必須要講清楚的重要議題，對(duì)外消除中國(guó)威脅論的影響，對(duì)內(nèi)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，以利中國(guó)芯繼續(xù)努力前行。

　　七年發(fā)展沒(méi)有改變?nèi)蚋窬?/strong>

　　2014年中國(guó)大陸集成電路進(jìn)口額度占全球市場(chǎng)的64.8%，此后這個(gè)指標(biāo)幾乎一路上升，到2020年上升到了82.2%，中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)雄冠全球，進(jìn)口芯片占比年年上升。這說(shuō)明我國(guó)本土終端市場(chǎng)發(fā)展強(qiáng)勁，為全球半導(dǎo)體的發(fā)展做出巨大貢獻(xiàn)。從這里也可以看出，在《綱要》推出7年之后，中國(guó)并沒(méi)有出現(xiàn)國(guó)際上所擔(dān)心的市場(chǎng)封閉，外需減少，中國(guó)大陸半導(dǎo)體的進(jìn)口總值與占比依然在持續(xù)走高。

　　從產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)來(lái)看，據(jù)芯謀研究統(tǒng)計(jì)，中國(guó)芯片（設(shè)計(jì)）占全球芯片市場(chǎng)的9.7%；美國(guó)半導(dǎo)體咨詢(xún)公司IC insights的數(shù)據(jù)顯示中國(guó)芯片占全球市場(chǎng)的5%。或許統(tǒng)計(jì)口徑不一導(dǎo)致數(shù)據(jù)相差不小，都說(shuō)明了中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的弱小。

　　這說(shuō)明即便是中國(guó)發(fā)展最快的環(huán)節(jié)，芯片設(shè)計(jì)業(yè)也沒(méi)有對(duì)全球產(chǎn)業(yè)形成沖擊，中國(guó)芯片威脅論是不成立的。

　　再來(lái)看關(guān)鍵的芯片制造能力，中芯國(guó)際與全球行業(yè)龍頭我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的臺(tái)積電相比，差距巨大，而且自2014年以來(lái)，二者差距是先縮小后擴(kuò)大。

　　從市場(chǎng)份額來(lái)看，大陸代工廠(chǎng)中芯國(guó)際、華虹集團(tuán)的市場(chǎng)占比在2020年全球制造版圖里僅占7.2%。如果加上粵芯、新芯等代工廠(chǎng)的數(shù)據(jù)，中國(guó)大陸代工產(chǎn)業(yè)在全球的占比也不到8%，這和設(shè)計(jì)領(lǐng)域在全球的占比基本一致。

　　截至2020年12月，從已安裝的產(chǎn)能來(lái)看，全球先進(jìn)的12吋晶圓產(chǎn)能，中國(guó)大陸沒(méi)有一家企業(yè)進(jìn)入全球前十，8吋晶圓產(chǎn)線(xiàn)中國(guó)大陸只有中芯國(guó)際一家進(jìn)入前十，排名第五，占比僅為5%。沒(méi)有產(chǎn)能就沒(méi)有產(chǎn)品，產(chǎn)能布局的巨大缺口依然昭示著中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的薄弱，威脅何有？

　　通過(guò)設(shè)計(jì)、制造這兩個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域的對(duì)比可見(jiàn)，七年來(lái)，中國(guó)半導(dǎo)體與世界水平差距依然很大，中國(guó)產(chǎn)業(yè)對(duì)全球根本就沒(méi)有形成威脅。這種情況下，我們更要奮起直追，要大量采購(gòu)設(shè)備，擴(kuò)大產(chǎn)能。但事實(shí)如此嗎？

　　最能反映我們真實(shí)現(xiàn)狀的是采購(gòu)的設(shè)備。2020年，中國(guó)大陸采購(gòu)的設(shè)備只占全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的7%。這個(gè)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能匹配我們芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的巨大需求，也不能匹配我們奮起直追的決心，更談不上對(duì)全球格局形成沖擊。

　　再換個(gè)角度，外面的設(shè)備采購(gòu)得少，是我們本土設(shè)備供應(yīng)得多嗎？從上圖可知，中國(guó)大陸的半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)值（包含LED、太陽(yáng)能等泛半導(dǎo)體領(lǐng)域的銷(xiāo)售額）只占全球市場(chǎng)的1.5%，一方面說(shuō)明我們的供應(yīng)鏈自主程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠支撐我們生產(chǎn)線(xiàn)的自主供應(yīng)；另一方面，進(jìn)口設(shè)備與自主制造的設(shè)備總起來(lái)看，我們真正的投資還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

　　再進(jìn)一步看，以萬(wàn)眾矚目的光刻機(jī)為例，2020年ASML的光刻機(jī)在中國(guó)大陸的銷(xiāo)售份額占全球的16.6%，除去外企和中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)在大陸的采購(gòu)額，這個(gè)實(shí)際數(shù)據(jù)為12.0%。這說(shuō)明了表面看起來(lái)中國(guó)集成電路投入巨大，但實(shí)際的有效投入并不大，不會(huì)對(duì)全球形成沖擊。

　　企業(yè)的強(qiáng)弱最能體現(xiàn)一個(gè)國(guó)家在這個(gè)產(chǎn)業(yè)的真實(shí)水平。我們直觀地來(lái)看《綱要》出臺(tái)這7年，中國(guó)企業(yè)在全球半導(dǎo)體各大關(guān)鍵領(lǐng)域的進(jìn)展。

　　在設(shè)計(jì)領(lǐng)域，2013年底，行業(yè)前十大沒(méi)有一個(gè)中國(guó)大陸企業(yè)，到2020年底，前十大里出現(xiàn)一家中國(guó)大陸設(shè)計(jì)企業(yè)海思，但目前海思已經(jīng)遭到嚴(yán)厲制裁，處境艱難；在代工領(lǐng)域，2013年底，前十大里有兩家中國(guó)大陸企業(yè)；2020年底，前十大里依然只有這兩家中國(guó)企業(yè)。其中中芯國(guó)際的排位沒(méi)有變化，華虹排名前進(jìn)四位，取得了巨大的進(jìn)步；IDM領(lǐng)域，7年前沒(méi)有中國(guó)企業(yè)，7年之后還是沒(méi)有中國(guó)企業(yè)。

　　顯然，我們與世界水平差距巨大，一方面我們需要繼續(xù)加大投入，另一方面也說(shuō)明我們的發(fā)展思路需要更多借鑒世界先進(jìn)的理念。

　　世界半導(dǎo)體發(fā)展思路

　　一，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)還處于從IDM向Fab-lite演進(jìn)的大變局中

　　由于芯片制造的分工越來(lái)越精細(xì)、專(zhuān)業(yè)，特別是代工的技術(shù)難度越來(lái)越大，投入資金越來(lái)越多，再兼之代工與設(shè)計(jì)是截然不同的兩種行業(yè)，沒(méi)有一個(gè)企業(yè)可以同時(shí)做好設(shè)計(jì)與生產(chǎn)兩件事。原來(lái)的IDM要么向代工轉(zhuǎn)向，要么將產(chǎn)能外包。而國(guó)內(nèi)原來(lái)只做設(shè)計(jì)的公司，反而輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)重資產(chǎn)，紛紛拉著政府投入巨資，配備自己的產(chǎn)能，不建個(gè)Fab都不好意思說(shuō)自己是Fabless。但晶圓廠(chǎng)真的好做嗎？從2006年至今，大陸12吋晶圓代工新進(jìn)入主體中，實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的只有粵芯一家。

　　二，整合、做大依然是國(guó)際產(chǎn)業(yè)的主流趨勢(shì)

　　海外巨型半導(dǎo)體企業(yè)不斷通過(guò)兼并整合做大做強(qiáng)，甚至出現(xiàn)了英偉達(dá)和Arm這種跨行業(yè)的交叉整合。而國(guó)內(nèi)出現(xiàn)了企業(yè)越做越小的趨勢(shì)。在資本的誘導(dǎo)下，成熟企業(yè)不斷有骨干團(tuán)隊(duì)離職創(chuàng)業(yè)、團(tuán)隊(duì)型創(chuàng)業(yè)變成個(gè)人式小作坊，甚至跳出根據(jù)地，開(kāi)始四處掛單搞游擊戰(zhàn)了。一生二，二生四，已經(jīng)快幾何級(jí)增長(zhǎng)了！

　　國(guó)際企業(yè)在聚變，國(guó)內(nèi)企業(yè)在裂變。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)本就是規(guī)模經(jīng)濟(jì)，國(guó)內(nèi)螞蟻雄兵和國(guó)際大象獅子的不對(duì)稱(chēng)競(jìng)爭(zhēng)，絕對(duì)談不上中國(guó)產(chǎn)業(yè)對(duì)全球形成威脅。

　　問(wèn)題何在？

　　綜上所述，無(wú)論是從行業(yè)數(shù)據(jù)，還是企業(yè)排名，都證明“中國(guó)威脅論”水分巨大，是刻意的捧殺。當(dāng)然，我們梳理行業(yè)數(shù)據(jù)的目的不是“賣(mài)慘示弱”，更不是“長(zhǎng)他人志氣滅自己威風(fēng)”，而是站在產(chǎn)業(yè)人的角度設(shè)身處地反省，國(guó)家對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)高度重視的情況下，我們產(chǎn)業(yè)人如何能不負(fù)眾望，不負(fù)所托，讓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)更快更好地實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

　　我們?nèi)卞X(qián)嗎？2014年9月，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金（下稱(chēng)大基金）成立，第一期募資總規(guī)模達(dá)1387.2億元；2019年10月，第二期大基金成立，注冊(cè)資本為2041.5億元。據(jù)芯謀研究推算，以中央資本與其它資本1：2的撬動(dòng)比，兩期大基金撬動(dòng)的總資金近萬(wàn)億。

　　盡管這個(gè)資金體量在全球集成電路產(chǎn)業(yè)中來(lái)看，仍然不夠，中國(guó)集成電路還需要繼續(xù)加大投資。但已經(jīng)投入的資金，與我們?cè)谌蚴袌?chǎng)中的占比來(lái)比較，資金體量亦不算小。

　　我們?nèi)比藛幔扛鶕?jù)《中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)人才白皮書(shū)（2019-2020年版）》的數(shù)據(jù)，2019 年，歐洲約有 20 萬(wàn)個(gè)與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)直接相關(guān)的崗位；日本的集成電路產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)約為 16.24 萬(wàn)；韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)約為 17.6 萬(wàn)；中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體從業(yè)人數(shù)約 23 萬(wàn)；近兩年美國(guó)本土直接從事半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的人員維持在 25 萬(wàn)左右；2019年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員51.19 萬(wàn)人。

　　雖然我們的集成電路人才在局部和高端人才上是緊缺的，但是與其他經(jīng)濟(jì)體相比較，人才總量缺乏之說(shuō)似乎也值得商榷。

　　我們啟動(dòng)晚嗎？1965年，我國(guó)第一塊集成電路在北京、石家莊和上海等地相繼問(wèn)世。1974年9月，第一次全國(guó)大規(guī)模集成電路工業(yè)會(huì)議召開(kāi)，擬定的目標(biāo)是突破大規(guī)模集成電路的工藝、裝備、基礎(chǔ)材料等方面關(guān)鍵技術(shù)。

　　1986年國(guó)務(wù)院對(duì)集成電路等4種電子產(chǎn)品實(shí)行多項(xiàng)優(yōu)惠政策。1999年，國(guó)家經(jīng)貿(mào)與信息產(chǎn)業(yè)部組成聯(lián)合小組，并起草了相關(guān)芯片企業(yè)優(yōu)惠政策條款，選擇了華晶、華虹、上海貝嶺、上海先進(jìn)等幾家集成電路企業(yè)作為國(guó)家重點(diǎn)扶持和發(fā)展對(duì)象，2000年中芯國(guó)際奠基，此后資金和政策一路加碼，直到我們迎來(lái)《綱要》。

　　而工業(yè)基礎(chǔ)同樣薄弱的中國(guó)臺(tái)灣與韓國(guó)，也差不多是前后腳啟動(dòng)的。1987年臺(tái)積電首創(chuàng)晶圓代工Foundry模式后，中國(guó)臺(tái)灣以代工切入，在全球芯片制造市場(chǎng)的地位迅速攀升。1981年，韓國(guó)政府為推動(dòng)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定了“半導(dǎo)體工業(yè)育成計(jì)劃”，由于韓國(guó)政府的大力支持，三星、現(xiàn)代等都宣布大舉參與超大規(guī)模集成電路的生產(chǎn)，尤其是DRAM。

　　來(lái)源：中國(guó)工程院吳漢明院士

　　顯然，中國(guó)集成電路即便跳過(guò)特殊年代，啟動(dòng)的時(shí)間也不算晚。但是從整個(gè)行業(yè)發(fā)展進(jìn)程來(lái)看，無(wú)論是特殊年代，還是高速發(fā)展階段，中國(guó)集成電路與全球先進(jìn)水平的差距似乎并未縮小。

　　結(jié)語(yǔ)

　　外部環(huán)境越來(lái)越嚴(yán)峻，我們?yōu)榧呻娐樊a(chǎn)業(yè)投入的資金不少，產(chǎn)業(yè)人才相對(duì)充足，行業(yè)啟動(dòng)得也不晚，但我們與世界先進(jìn)水平的差距反而越來(lái)越大，問(wèn)題到底出在哪？這需要全行業(yè)從更深廣的維度思考，更廣的角度剖析，找到原因，看到本質(zhì)，才能為中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的健康成長(zhǎng)因政施策。

　　十年彈指一揮間，2030年是《綱要》的下一個(gè)里程碑節(jié)點(diǎn)，其目標(biāo)為：集成電路產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，一批企業(yè)進(jìn)入國(guó)際第一梯隊(duì)，實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。七年已過(guò)，2030年并不遙遠(yuǎn)，我們?nèi)绾巫霾拍馨磿r(shí)達(dá)標(biāo)？

　　中國(guó)產(chǎn)業(yè)并沒(méi)有對(duì)全球形成威脅，但我們自身對(duì)自己的發(fā)展?jié)M意了嗎？

　　5月25日，這一天，上海氣溫30℃，初夏已覺(jué)驟熱，窗外蟬聲陣陣，讓人焦躁……