在上周市場(chǎng)傳出臺(tái)積電已通知中國(guó)大陸客戶將暫停7nm及以下先進(jìn)制程AI（人工智能）芯片的代工服務(wù)的消息之后，芯智訊也第一時(shí)間向臺(tái)積電內(nèi)部人士確認(rèn)了這一消息。而根據(jù)TrendForce最新研究報(bào)告稱，此舉將影響臺(tái)積電整體5%~8%營(yíng)收，同時(shí)也將影響中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

據(jù)路透社等外媒報(bào)道稱，美國(guó)商務(wù)部已致函臺(tái)積電，要求其對(duì)某些出貨中國(guó)大陸的7nm以下制程先進(jìn)AI芯片，實(shí)施出口管制。TrendForce也表示，臺(tái)積電已重新檢討認(rèn)證客戶身份（KYC）流程，并計(jì)劃提高與客戶洽談與投片的審核標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大產(chǎn)品審查范圍。除了按照美國(guó)HPC芯片的算力、晶體管密度規(guī)范外，也可能新增芯片尺寸與HBM限制條件。

TrendForce表示，臺(tái)積電近期執(zhí)行新的限制規(guī)范的可能性極高，但具體的沖擊幅度需要看美國(guó)商務(wù)部新的出口管制細(xì)則，以及是否會(huì)新增相關(guān)中國(guó)大陸廠商至實(shí)體清單。

觀察今年前三季臺(tái)積電制程營(yíng)收分布，先進(jìn)制程占比約67%，為主營(yíng)收來(lái)源。其中，7nm、6nm、5nm、4nm及3nm主要客戶均為歐美系及臺(tái)系廠商，即使審查變得更加嚴(yán)格，可能流失部分中國(guó)客戶，但由于市場(chǎng)對(duì)于AI芯片需求旺盛，其他海外客戶或?qū)⒑芸鞆浹a(bǔ)中國(guó)大陸廠商空出的產(chǎn)能，對(duì)臺(tái)積電先進(jìn)制程產(chǎn)能利用率影響有限。

從臺(tái)積電的區(qū)域營(yíng)收占比來(lái)看，臺(tái)積電2023全年和2024年前三季度來(lái)自中國(guó)大陸的營(yíng)收占比主要在11%~13%。若7nm及以下先進(jìn)制程審查擴(kuò)大或有中國(guó)大陸客戶被美國(guó)列入實(shí)體清單，預(yù)計(jì)將影響臺(tái)積電整體約5%~8%的季度營(yíng)收。

而除了相關(guān)中國(guó)大陸AI芯片設(shè)計(jì)公司將受到臺(tái)積電“斷供”7nm及以下先進(jìn)制程直接影響之外，相關(guān)EDA工具廠商、半導(dǎo)體IP廠商以及第三方設(shè)計(jì)服務(wù)廠商的業(yè)績(jī)也都將受到負(fù)面影響。畢竟如果設(shè)計(jì)的7nm及以下更先進(jìn)制程芯片如果不能制造出來(lái)，也就沒有必要繼續(xù)采購(gòu)相關(guān)EDA工具、半導(dǎo)體IP和第三方的設(shè)計(jì)服務(wù)了。