12月23日消息，雖然臺(tái)積電美國亞利桑那州首座4nm晶圓廠已經(jīng)量產(chǎn)，在建的3nm晶圓廠則可能要等到2027年才能量產(chǎn)。但是總體上都會(huì)比臺(tái)積電位于中國臺(tái)灣的最先進(jìn)制程落后兩代。

因此，臺(tái)積電的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——三星電子正計(jì)劃利用這一機(jī)會(huì)，搶先在美國德克薩斯州泰勒廠量產(chǎn)其最先進(jìn)的2nm制程，除了強(qiáng)化與已經(jīng)簽訂代工合作協(xié)議的特斯拉之外，還將吸引AMD和谷歌等美國科技巨頭。

據(jù)韓媒ebn.co.kr報(bào)道，三星電子董事長(zhǎng)李在镕近日會(huì)見了包括特斯拉CEO埃隆·馬斯克和AMD CEO蘇姿豐在內(nèi)的多家美國大型科技公司高管，討論了晶圓代工業(yè)務(wù)領(lǐng)域的合作。

報(bào)道稱，李在镕在此次訪問中與馬斯克討論了下一代人工智能芯片的合作、穩(wěn)定半導(dǎo)體供應(yīng)以及利用美國的生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施等事宜。而在今年7月，三星電子與特斯拉簽署了一份價(jià)值 23 萬億韓元的晶圓代工供應(yīng)合同，將在三星電子泰勒晶圓廠生產(chǎn)特斯拉的下一代人工智能 (AI) 芯片 AI6。

近日，傳聞三星正與AMD合作，對(duì)其2nm第二代（SF2P）工藝進(jìn)行樣品測(cè)試。此外，谷歌的張量處理單元（TPU）高管也曾到訪三星位于泰勒的工廠，商討產(chǎn)能供應(yīng)問題。

一位半導(dǎo)體行業(yè)內(nèi)部人士表示：“據(jù)我了解，谷歌 TPU 團(tuán)隊(duì)曾到訪三星位于泰勒的晶圓廠，討論了產(chǎn)能以及他們能夠使用多少?！?/p>

TPU是谷歌專為其數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)的一款A(yù)I芯片。隨著它逐漸成為英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心AI芯片的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，預(yù)計(jì)其供應(yīng)量將大幅增長(zhǎng)。谷歌目前正計(jì)劃將此前僅供內(nèi)部使用的TPU出售給Meta等外部公司。

地緣政治風(fēng)險(xiǎn)和臺(tái)積電美國晶圓廠產(chǎn)能有限被認(rèn)為是特斯拉、AMD 和谷歌等大型科技公司與三星電子接洽的原因。

據(jù)臺(tái)媒報(bào)道，中國臺(tái)灣國科會(huì)副主任林發(fā)成曾表示：“政府每年檢討‘重點(diǎn)戰(zhàn)略技術(shù)清單’，并明確執(zhí)行‘N-2原則’，防止技術(shù)外泄?！?N-2原則規(guī)定，引進(jìn)海外工廠的技術(shù)必須比臺(tái)灣島內(nèi)最先進(jìn)的工藝至少落后兩代。

林副主任表示：“我們對(duì)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)人員管控非常嚴(yán)格，經(jīng)濟(jì)部門也根據(jù)這份清單限制產(chǎn)品和技術(shù)的出口。臺(tái)積電的大部分研發(fā)人員仍然留在中國臺(tái)灣，并遵守政府的規(guī)定。”

因此，臺(tái)積電未來在美國的制程工藝，一旦規(guī)模超過一定門檻，都將受到嚴(yán)格審查。該審查還將從地區(qū)安全的角度評(píng)估投資對(duì)產(chǎn)業(yè)的影響以及技術(shù)保護(hù)措施的適當(dāng)性。

根據(jù)臺(tái)積電的規(guī)劃，其在亞利桑那州建設(shè)第二座工廠，或?qū)⒂?027年開始量產(chǎn)3nm工藝。然而，考慮到目前臺(tái)積電最新的2nm工藝即將在臺(tái)灣晶圓廠量產(chǎn)，預(yù)計(jì)到2027年之時(shí)將會(huì)升級(jí)到1.6nm（A16制程），因此，臺(tái)積電屆時(shí)在美國量產(chǎn)的最先進(jìn)的3nm工藝將比其落后兩代。

相比之下，三星電子則預(yù)計(jì)最早將于明年在其美國泰勒工廠開始量產(chǎn)2nm工藝。Sedaily報(bào)導(dǎo)，三星泰勒廠第三季結(jié)束時(shí)已建成93.6%，2026年7月全面完工，有望于2026年底量產(chǎn)。

這對(duì)三星電子來說是一個(gè)機(jī)遇，該晶圓廠將成為美國唯一一家能夠量產(chǎn)2nm尖端工藝的外國公司。此外，與臺(tái)積電在美國有限的供應(yīng)能力相比，客戶需求過高也給三星電子帶來了機(jī)遇。

今年第三季度，臺(tái)積電在全球晶圓代工市場(chǎng)占據(jù)了71%的份額。憑借幾乎100%的人工智能半導(dǎo)體訂單，臺(tái)積電的市場(chǎng)份額從2023年第四季度的61.2%躍升至今年三季度的70%以上。盡管臺(tái)積電持續(xù)吸引客戶，市場(chǎng)份額不斷增長(zhǎng)，但其產(chǎn)能短缺問題正給三星電子的晶圓代工業(yè)務(wù)帶來的機(jī)會(huì)。

蘋果公司已經(jīng)面臨下一代 2nm 工藝產(chǎn)能短缺的問題，該公司已經(jīng)獲得了臺(tái)積電近一半的2nm總產(chǎn)能，而臺(tái)積電另一家主要客戶英偉達(dá)據(jù)報(bào)道計(jì)劃于2027 年開始生產(chǎn)2nm芯片。因此，高通、AMD 和谷歌等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手將目光轉(zhuǎn)向了三星電子的美國先進(jìn)制程產(chǎn)能。